2016年12月——灼識(shí)咨詢(CIC)發(fā)布了關(guān)于中國空氣和廢氣監(jiān)測儀器行業(yè)發(fā)展的研究報(bào)告《行業(yè)藍(lán)皮書-中國空氣和廢氣監(jiān)測儀器行業(yè)發(fā)展研究》。藍(lán)皮書指出，隨著國家監(jiān)測體系和企業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善、企業(yè)技術(shù)的革新、設(shè)備的更新?lián)Q代以及監(jiān)測站運(yùn)營權(quán)的下放，空氣和廢氣監(jiān)測儀器產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷新一輪的快速發(fā)展。

一、空氣監(jiān)測儀器市場在經(jīng)歷“十二五”期間的國控點(diǎn)的密集建設(shè)后，依舊將維持高速發(fā)展的趨勢

        經(jīng)過“十二五”期間分三個(gè)階段的密集建設(shè)，國家在338個(gè)城市新建1436個(gè)國控監(jiān)測站點(diǎn)，監(jiān)測項(xiàng)目覆蓋二氧化硫、氮氧化物、PM10、PM2.5、O3和CO指標(biāo)等六項(xiàng)指標(biāo)。中國空氣質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備市場于2011年至2015年間高速增長，年復(fù)合增長率為23.0%。隨著空氣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測的國控網(wǎng)點(diǎn)初步建成，未來的空氣質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備增長點(diǎn)主要集中于各省級，地級市級監(jiān)測站點(diǎn)的建設(shè)，前期監(jiān)測點(diǎn)設(shè)備的更新?lián)Q代以及對于各監(jiān)控站點(diǎn)新增監(jiān)測項(xiàng)目VOCs的設(shè)備采購。根據(jù)CIC灼識(shí)咨詢預(yù)測，“十三五”規(guī)劃期間，國內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備的市場規(guī)模有望達(dá)到34.5億元。

未來市場的持續(xù)高速發(fā)展將主要受到以下幾方面驅(qū)動(dòng)：

1)環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)位進(jìn)一步合理分布的空間

        根據(jù)2013年頒布的《環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)位布設(shè)技術(shù)規(guī)范》(試行)，盡管監(jiān)測站點(diǎn)于京津冀、長三角和珠三角等地的分布極為密集，而西部地區(qū)因?yàn)榈貜V人稀的原因監(jiān)測站點(diǎn)分布較為稀疏，但從單位人口和單位面積兩個(gè)維度來看，兩者仍然有進(jìn)一步建立監(jiān)測點(diǎn)的需要。

2)老舊設(shè)備的升級換代

        由于受到高使用頻率，設(shè)備老化等相關(guān)因素的影響，中國環(huán)境監(jiān)測總站出臺(tái)《國家空氣監(jiān)測城市站運(yùn)行管理規(guī)定》，原則上以5-8年為一個(gè)周期進(jìn)行設(shè)備的更新?lián)Q代。故而在“十二五”期間的建設(shè)高峰過去后，設(shè)備的跟新?lián)Q代需求將一直延續(xù)到“十四五”期間，成為另一大空氣質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備市場的增長點(diǎn)。

3)監(jiān)測指標(biāo)的更新

         經(jīng)過2012-2015年期間VOCs的摸底調(diào)查，政府已將VOCs治理與監(jiān)測納入“十三五”規(guī)劃，未來相關(guān)政策推的出臺(tái)將推動(dòng)VOCs等指標(biāo)加入日常監(jiān)測項(xiàng)目之中，同時(shí)這意味著現(xiàn)有的監(jiān)測站都將需要添置VOCs的專項(xiàng)監(jiān)測設(shè)備，故而VOCs設(shè)備將成為空氣監(jiān)測儀器市場未來的主要增長點(diǎn)。

4)本土企業(yè)完成的技術(shù)積累

        隨著技術(shù)研發(fā)上的積累日漸成熟以及一系列重點(diǎn)科研項(xiàng)目的成果驗(yàn)收，國產(chǎn)監(jiān)測儀器制造商與世界領(lǐng)先制造商的技術(shù)差距將進(jìn)一步縮小。未來在環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)信息一體化和第三方運(yùn)維的大趨勢下，考慮信息安全等因素，政府采購將向具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國內(nèi)產(chǎn)品加大傾斜。本土企業(yè)藉此機(jī)會(huì)將迎來訂單量和市占率齊升的迅速發(fā)展期。

二、廢氣監(jiān)測儀市場受到排放標(biāo)準(zhǔn)更新以及產(chǎn)業(yè)升級的帶動(dòng)，將迎來新一輪的發(fā)展機(jī)遇

       “十二五”期間，我國廢氣污染治理投資快速增長，新增了氮氧化物減排、煙氣中汞等重金屬污染綜合防治等要求，使我國廢氣污染源監(jiān)測市場保持了平穩(wěn)較快增長。根據(jù)CIC灼識(shí)咨詢的研究發(fā)現(xiàn)，我國廢氣污染源監(jiān)測設(shè)備銷售總額從2011年的14.1億元增至2015年的30.5億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到21.3%。這一時(shí)期，主要市場仍集中在傳統(tǒng)的以監(jiān)測鍋爐煙氣、脫硫、脫硝效率為主的煙塵煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)。

隨著我國提出VOCs減排控制的目標(biāo)，VOCs治理行業(yè)政策出臺(tái)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，VOCs監(jiān)測市場即將爆發(fā);2015年底環(huán)保部、發(fā)改委和能源局出臺(tái)的《全面實(shí)施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》提出：到2020年，全國所有具備改造條件的燃煤電廠力爭實(shí)現(xiàn)超低排放(即在基準(zhǔn)氧含量6%條件下，煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于10、35、50毫克/立方米)，在燃煤電廠“超低排放和節(jié)能改造”的帶動(dòng)下，煙塵煙氣監(jiān)測設(shè)備將迎來了新的市場需求。新增指標(biāo)的監(jiān)測、更嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)以及儀器自身的更新?lián)Q代將驅(qū)動(dòng)未來市場增長。CIC灼識(shí)咨詢預(yù)計(jì)，到2020年我國廢氣污染源監(jiān)測市場規(guī)模將進(jìn)一步增至67.6億元左右，2015年到2020年的年均復(fù)合增長率約為17.2%。

未來市場的持續(xù)高速發(fā)展將主要受到以下幾方面驅(qū)動(dòng)：

1)監(jiān)測指標(biāo)的增加以及排放標(biāo)準(zhǔn)的提高

        在大氣污染物減排監(jiān)測指標(biāo)方面，國家在“十二五”期間新增了氮氧化物的減排要求，在《重金屬污染綜合防治“十二五”規(guī)劃》中提出了煙氣中汞等重金屬污染的防控，在“十三五”規(guī)劃中又進(jìn)一步將揮發(fā)性有機(jī)物納入總量控制，并提出減排10%的目標(biāo)，預(yù)計(jì)重金屬煙氣和揮發(fā)性有機(jī)物將成為廢氣污染源治理下階段的工作重點(diǎn)。由于不同的監(jiān)測因子需要不同的環(huán)境監(jiān)測儀器或增加新的監(jiān)測模塊，未來將使市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。此外，近年來諸多行業(yè)如石油化工、鍋爐、水泥、煉焦等，排放標(biāo)準(zhǔn)都有更新或即將更新，普遍提高了排放標(biāo)準(zhǔn)，使得一批不能達(dá)到新排放標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測精度的自動(dòng)監(jiān)測設(shè)備被要求更換。監(jiān)測設(shè)備的升級換代將引導(dǎo)市場的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2)廢氣污染治理投資力度加大

       根據(jù)環(huán)保部規(guī)劃院測算，“十三五”期間，環(huán)保產(chǎn)業(yè)社會(huì)總投資有望達(dá)到17萬億元。隨著“十三五”國家要求實(shí)施工業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)排放計(jì)劃，完善污染物排放標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)工業(yè)污染源監(jiān)督性監(jiān)測，并擴(kuò)大污染物總量控制范圍，未來廢氣污染源投資將進(jìn)一步加大，必將推動(dòng)廢氣污染源監(jiān)測市場空間不斷擴(kuò)大。

3)國家政策支持，推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展

       近年來，為完善污染源監(jiān)控體系，國家陸續(xù)出臺(tái)了《污染源自動(dòng)監(jiān)控管理辦法》、《主要污染物總量減排監(jiān)測辦法》、《國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)污染源監(jiān)督性監(jiān)測及信息公開辦法(試行)》、《國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開辦法(試行)》等政策法規(guī)，進(jìn)一步整合規(guī)范了污染源監(jiān)測工作。2015年1月1日新《環(huán)保法》的執(zhí)行，提升了監(jiān)測數(shù)據(jù)的重要性和排污企業(yè)的安裝動(dòng)力，這些都將推動(dòng)污染源監(jiān)測行業(yè)的快速發(fā)展。

4)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

         隨著我國工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級的發(fā)展，面向“高能耗、高物耗、高污染”的環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)將有較大的市場需求。如國務(wù)院發(fā)布的《中國制造2025》就提出要加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快制造業(yè)綠色改造升級。火電、鋼鐵、石化、有色、建材、水泥等行業(yè)迫切的產(chǎn)業(yè)改造升級需求，將帶動(dòng)環(huán)境監(jiān)測市場的進(jìn)一步發(fā)展。